故事發生在明朝時期。皇后深受皇帝寵愛，生下龍嗣。龐飛大師（黃大良 飾）怕身為貴妃的妹妹失寵，遂制定以果子狸取代太子的計劃，太子也從此銷聲匿跡。一晃數十年，科舉考試中，劉靖（何桂林飾）的養子劉昇（呂頌賢飾）原本得了狀元，卻被龐飛的養子所取代。袁丹（何寶勝飾）。很傷心。後來，柳生結識了少女段譽（蔣勤勤飾），兩人在有缺陷的環境下結下不解之緣，彼此的感情也逐漸與日俱增。後來段譽的父親因陪伴夜明珠被傳喚入獄，段譽兒便女扮男裝潛入衙門，希望查出事件的真相。衙門裡，段譽和值班的劉昇再次相遇，但劉昇並沒有認出眼前的英雄青年就是自己的愛人。