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故事發生在明朝時期。皇后深受皇帝寵愛,生下龍嗣。龐飛大師(黃大良 飾)怕身為貴妃的妹妹失寵,遂制定以果子狸取代太子的計劃,太子也從此銷聲匿跡。一晃數十年,科舉考試中,劉靖(何桂林飾)的養子劉昇(呂頌賢飾)原本得了狀元,卻被龐飛的養子所取代。袁丹(何寶勝飾)。很傷心。後來,柳生結識了少女段譽(蔣勤勤飾),兩人在有缺陷的環境下結下不解之緣,彼此的感情也逐漸與日俱增。後來段譽的父親因陪伴夜明珠被傳喚入獄,段譽兒便女扮男裝潛入衙門,希望查出事件的真相。衙門裡,段譽和值班的劉昇再次相遇,但劉昇並沒有認出眼前的英雄青年就是自己的愛人。