該劇根據北齊名將秦瓊(嚴寬飾)改編的經典名著《隋唐演義》改編。在李淵被太子楊廣(富大龍飾)擒殺時,他單槍匹馬救了李淵全家。離開瀘州後,他不得不靠賣馬維持生計。幸虧主人明理,暗中救了他。程咬金在長野林搶走了楊林十六萬兩銀子。秦母生日那天,程咬金被捕,結拜家六店的兄弟們打算鬧事搶獄。隋煬帝(富大龍 飾)赴揚州見瓊華,瓦崗寨等叛軍聚集四明山,欲殺隋煬帝,推翻隋朝。李世民(杜淳飾)趁機逃回太原造反。李密逃到瓦崗,大家都支持他。李世民夜訪瓦崗寨時被程咬金擒獲。李密想殺了李世民,被秦瓊勸阻,並趁機放了李世民。在秦瓊等人的幫助下,李世民在玄武門肅清異己,成為唐太宗,創建貞觀政府。