而小桃（張靜初 飾）目睹父親在年幼時被炸彈炸死，繼而變得愚蠢，得到了安慰。長大後，姑姑阿水（李麗珍飾）帶她到她在中國經營的按摩院幫忙。天真無邪的濤得到了光顧按摩院的黑道老大沙巴（李秀賢飾）的好感。在一次警察追捕中，阿濤不小心闖入了瑤族男子阿夏（張家輝 飾）的家。阿夏靠街頭卡拉OK為生，阿桃的好嗓子讓他看到了新的商機，阿夏認為他是他的父親，因為阿夏額頭上和他父親一樣有一顆痣。阿夏的生意因為阿濤的參與而大有起色，攤位前排起了長隊，想要和阿濤一起唱歌。在阿夏和阿桃逐漸和好的過程中，兩人的關係發生了微妙的變化。阿夏因為好色之徒佔了阿桃的便宜而大動干戈，阿桃也因為阿夏和愛人阿花走近而生氣。沙巴一直對無辜的阿桃感興趣，決心收阿桃為乾女兒。沙巴的手下綁架阿桃後，阿桃恰好看到沙巴開槍，被他嚇壞了，跑回阿夏身邊。沙巴不是隨便就能堅持的人，故事因沙巴的堅持而變得複雜……