與圖克(雷蒙德·克魯茲 Raymond Cruz 飾)的衝突迫使沃爾特(布萊恩·克蘭斯頓 Bryan Cranston 飾)和傑西(亞倫·保爾 Aaron Paul 飾)了解毒品行業的危險和危險。他是血淋淋的,而圖克的死,也讓“師徒”二人失去了唯一的傳遞渠道。沃爾特立即面臨著手頭有貨卻沒有市場的窘境。傑西決定通過他的朋友擴大他的生意。雖然銷售渠道在短時間內收穫頗豐,但隨後發生的意外讓傑西意識到這不是長久之計。沃爾特和妻子斯凱勒(安娜·古恩 Anna Gunn 飾)的關係日趨緊張,而沃爾特的癌症康復為他們的關係帶來了一線希望。傑西遇到了一位名叫簡(克里斯汀瑞特)的女房東,他們都墜入愛河。然而,簡曾經是個“癮君子”,有了傑西,她的命運再次改變。它會去哪裡?