櫻花盛開的季節,無憂無慮的稻草海盜們享受著幸福的時光。途中,喬巴救了一個身材魁梧、肌肉發達的傢伙。最引人注目的是,他的右手腕上,配備了機械海石護腕。凡是觸及手腕的人都會失去力量。此人原來是前海軍上將Z(大塚義孝 配音),曾培養出無數優秀弟子。醒來後,Z 得知了魯夫(田中真由美 配音)等人的身份,他們互相攻擊。連同後來到來的部下艾(篠原涼子 配音)和備藏(香川照之 配音),對稻草海賊殘酷無情,傷害極大。原來Z因為過去的某件事而對海盜懷有極度的仇恨。此時,他正在準備一項恐怖計劃,帶領「NEO海軍」一舉消滅新世界的海盜。他的舉動引起了海軍司令部的恐懼,而不幸失敗的路飛等人也將向這個前所未有的敵人發起新的挑戰…